龍湖地產有限公司 (00960)

全球發售

集團在中國從事物業開發、物業投資及物業管理業務。根據中國指數研究院的資料， 按二零零六年、二零零七年及二零零八年住宅物業的合同銷售額及已售建築面積計算， 集團是重慶這個中國面積最大、人口最多的直轄市的市場領導者。憑藉集團的優質品牌及管 理能力，集團的業務於二零零五年擴展至成都，於二零零七年下半年擴展至西安（成都及西 安是中國西部地區人口最多及最富庶的兩個城市），於二零零五年年底擴展至北京並於二零 零七年下半年擴展至上海。在成都及北京，集團迅速成為住宅物業市場的領軍企業。據中 國指數研究院的資料顯示，在成都，集團於二零零七年及二零零八年在住宅物業的年度合 同銷售額方面名列第三位；在北京，集團於二零零八年在住宅物業的年度合同銷售額方面 名列第二位。於二零零九年，集團進入無錫、瀋陽及常州市場，並計劃繼續擴展至中國其 他發展迅速的目標地區，包括環渤海地區及長江三角洲地區。集團的目標是成為中國房地 產行業中最受尊敬和信賴的全國市場領導者之一。

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發售價:

6.06 - 7.10 港元

股份市值:

30,300 百萬 - 35,500 百萬港元

發售股份數目:

1,000,000,000

香港發售股份數目:

100,000,000

國際發售股份數目 :

900,000,000

每手買賣單位:

500

全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人及保薦人:

花旗

摩根士丹利

瑞銀投資銀行

網上認購截止時間:

2009年11月11日 (星期三) 上午 9:30

股份配發日期:

2009年11月18日 (星期三) 下午 4:00 後

退還款項日期:

2009年11月18日 (星期三)

正式上市日期:

2009年11月19日 (星期四)